Roberta Albanese

Consulente
Finanziario

Roberta Albanese Consulente Finanziario Provincia di Lecco

Roberta Albanese

Chi sono

Lavoro al tuo fianco per trasmetterti tutte le conoscenze necessarie che ti aiuteranno a prendere decisioni ponderate e consapevoli. 

La gestione del budgeting e della finanza è spesso fonte di grande stress. Scioglieremo dubbi e insicurezze, per giungere insieme alla realizzazione dei tuoi obiettivi.

Consulenza Finanziaria, DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE, PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PREVIDENZIALE

Pianifichiamo insieme
il tuo futuro

Il budgeting o pianificazione finanziaria è un’attività in grado di incidere direttamente sulla qualità della vita. Sulla base dei tuoi obiettivi, ti aiuterò a pianificare il tuo futuro.

 

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Pianificazione

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Consapevolezza

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Risultati

Diagnosi di portafoglio gratuita

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Il mio lavoro

Aiuto i miei clienti a prendere consapevolezza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Consulenza Finanziaria, DIAGNOSI DI PORTAFOGLIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE, PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PREVIDENZIALE

01.

Diagnosi di portafoglio

02.

gestione risparmi
e pianificazione

Mi impegno affinchè famiglie e risparmiatori realizzino i propri sogni quotidiani. Fissa un appuntamento o chiedimi consiglio
Mi impegno affinchè famiglie e risparmiatori realizzino i propri sogni quotidiani. Fissa un appuntamento o chiedimi consiglio

03.

ASSISTENZA E MONITORAGGIO

Perchè scegliermi

I soldi si sa, muovono il mondo. Per questo il modo in cui li gestiamo e li spendiamo può concretamente incidere sulla qualità della nostra vita, sulla società e sull’ambiente. In un mondo  sempre più segnato da cataclismi naturali e umani, scegliere di gestire i propri risparmi in modo etico può fare la differenza. Ecco perchè non solo mi farò carico del tuo progetto, ma ti aiuterò a raggiungere i tuoi traguardi nel rispetto del mondo di cui siamo parte. 

Impegno etico per i tuoi investimenti

Se per te i soldi non hanno solo un valore economico, ma anche un valore etico, legato al modo in cui vengono spesi o investiti, allora sei nel posto giusto. Ti mostrerò come possiamo raggiungere i tuoi obiettivi facendo scelte che rispettino l’ambiente e la società in cui viviamo.

Il tuo progetto, la mia missione

Essere una consulente finanziaria per me, non significa solo occuparmi di budgeting e risparmi. Il valore del mio lavoro risiede in una presa in carico totale del tuo progetto di vita. Ti aiuterò a dare valore ai tuoi sogni e a dimostrarti che, con strategia e pianificazione, possono trasformarsi in realtà.

Tutta la sicurezza che ti occorre

Sono l’alleata che stai cercando per trasformare la tua vita. I cambiamenti si sa, sono spesso fonte di stress e turbamenti, soprattutto se coinvolgono gli aspetti economici personali. Per questo motivo ti occorre tutta la sicurezza necessaria per focalizzare le tue energie solo sul cambiamento che hai in mente per te stessa o per la tua famiglia.

Qualifiche

Iscritta all’OCF, Organismo dei Consulenti finanziari come consulente finanziario abilitata all’offerta fuori sede, delibera iscrizione n. 1803

Registrata all’IVASS Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con il numero di iscrizione E000698420.

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